Charles Lewinsky - Halfbaard

Het is het begin van de veertiende eeuw en de 13-jarige Sebi besluit dat hij geen boer of soldaat wil worden, en ook geen monnik, maar een professioneel verhalenverteller. In zijn dorp in het oerkanton Schwyz is dit geen gemakkelijke taak. Hij leert van Halfbaard, een vreemdeling met een mysterieus uiterlijk, en van zijn leermeesteres Anneli wat mensen beweegt en hoe hij een vaardig verhalenverteller kan worden. En ook dat een verhaal eerder wordt geloofd dan de waarheid.